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这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线:中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋;父亲去世后,为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会,迫于无奈从海外回来的Tonmai
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丽莎是一个成功的女商人痴迷于她的事业,但是在晚上,她会访问私人夜总会Tulpa俱乐部,让她大多数的色情幻想成真。
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