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20世纪50年代，二战结束，百废待兴。众多志愿成为漫画家的年轻才俊云集东京，渴望画出大受儿童喜爱的作品。生活拮据的他们来到常盘庄，这个由手冢治虫坐镇的漫画家圣地，寺田广夫（本木雅弘 饰）正是其中一员。

一九四零年的一个夜晚，南方小镇，吴宁和女进步青年刘欣，将逃离家园的犹太人姐弟俩带到原女子学校躲藏。为安全，吴宁和未婚妻丽华又把犹太人姐弟俩带到位于郊外的丽华家。 日本军官板栗，狡猾奸诈，双手沾满鲜血，

一青姐妹来自台湾人父亲与日本人母亲（河合美智子 饰）结合的家庭，童年时代都在台湾度过。妹妹一青窈（藤本泉 饰）出生后一家人移居到东京，然而没有多久父亲就撒手人寰，独留母女三人相依为命。母亲每天都坚持亲

刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是因为健一的前度拍档吴富春（椎名桔平饰）返回歌舞伎町，他因杀死元成贵（曾志伟饰）的手下而逃亡，元成贵遂限令健一在三日内交出富春，否则二人便只有死路一条。此时左藤夏美（山本未来饰）出现，她称与有过节，为了活命甘愿出卖一切，健一被她吸引。富春终于现身，偷袭元成贵的情妇黄秀红的夜总会“上海滩”，令健一陷入绝境。所有人都劝

中国籍少年龙一（北村一辉 饰）与好友张（田口トモロヲ 饰）、弟弟俊霖（柏谷享助 饰）从小在日本乡村长大。由于中国人的身份，三人一直受欺负。龙一一心想要离开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人于是离